ההגדרות שלי

ההגדרות שלי או הגדרות המשרד

יש שני סוגי הגדרות, ושניהם נמצאים תחת הגדרות בפס הצר שבצד המסך:

• ההגדרות שלי חלות רק עליכם: הפרופיל, המראה והשפה, ההתראות וחשבון ה־Telegram שלכם. שינוי כאן לא משנה את ההגדרות של אף חבר צוות אחר. השם והתפקיד שבפרופיל הם מה שכל המשרד רואה.
• הגדרות המשרד חלות על כל חברי המשרד: פרטי המשרד, החיבורים, התבניות ועוד. את רובן משנים רק בעלים ומנהלים. הגדרות המשרד.

בראש כל עמוד הגדרות מופיע תג שאומר למי הוא חל: רק עבורכם או לכל המשרד. אפשר להגיע לשניהם גם מתפריט המשתמש: התמונה שבתחתית הפס.

הפרופיל שלכם

1. פתחו הגדרות, ותחת ההגדרות שלי בחרו פרופיל.
2. בדקו את השם, האימייל, התפקיד, ההרשאה והמשרד.

השם והתפקיד מוצגים לכל חברי המשרד. חברי צוות לא משנים אותם בעצמם: בקשו מבעלים או ממנהל של המשרד. בעלים ומנהלים משנים את הפרטים שלהם ב־עריכת שם ותפקיד, ואת הפרטים של אחרים בעמוד הצוות. האימייל הוא כתובת הכניסה שלכם ואי אפשר לשנות אותו במערכת.

שפה ומראה

1. תחת ההגדרות שלי בחרו מראה ושפה.
2. תחת שפה, בחרו עברית או English.
3. בחרו מראה בהיר, כהה או התאמה להגדרת המכשיר.
4. בחרו את ערכת הצבעים הרצויה לאזור הניווט.

בעברית המסכים מוצגים מימין לשמאל, ובאנגלית משמאל לימין. השפה והמראה חלים בדפדפן הזה ואינם משנים את פרטי הלקוחות.

מה מקפיץ התראה

תחת ההגדרות שלי ← התראות מוסברות שתי הדרכים שבהן חדשות מגיעות לפעמון שבראש המסך:

• התראה: מספר אדום בפעמון והודעה קופצת בתחתית המסך. מקבלים אותה כשמשייכים אליכם משימה או פרויקט, כשתאריך היעד של משימה שלכם משתנה, כשמגיבים על משימה שאתם עוקבים אחריה או מסיימים אותה, כשמזכירים אתכם, כשחבר צוות כותב לכם וכשלקוח כותב או משיב.
• עדכון שקט: מחכה ברשימת הפעמון תחת עדכונים נוספים, בלי התראה, בלי מספר ובלי הודעה קופצת. אלה שאר השינויים במשימות ובפרויקטים שאתם עוקבים אחריהם.

התראה שהגיעה בזמן שהמשרד פתוח בלשונית רקע קופצת כשחוזרים ללשונית. על פעולות שביצעתם בעצמכם לא מתקבלת התראה.

כשמגיעה התראה חדשה הפעמון מצלצל עד שפותחים אותו. המספר נשאר עד שקוראים את ההתראות. כדי לחזור למה שכבר ראיתם, לחצו על היסטוריית התראות בתחתית רשימת הפעמון.

אימייל על משימות

תחת התראות נמצא גם המתג אימייל על משימות. כשהוא פעיל, המשרד שולח לכם אימייל כש:

• משייכים אליכם משימה,
• תאריך היעד של משימה שלכם משתנה,
• מזכירים אתכם בתגובה למשימה.

האימייל כולל את שם המשימה, הלקוח, מי שייך אותה, תאריך היעד, העדיפות ותיאור קצר, וכפתור פתח משימה. שינויים קטנים אחרים אינם נשלחים, וכמה שינויים באותה משימה בתוך דקה או שתיים מגיעים באימייל אחד. על פעולות שביצעתם בעצמכם לא נשלח אימייל.

המתג פעיל כברירת מחדל. בניגוד לשפה ולמראה, ההגדרה הזו נשמרת לחשבון שלכם במשרד ולא לדפדפן, ולכן היא חלה בכל מכשיר.

חיבור Telegram

תחת ההגדרות שלי ← חשבון Telegram אפשר לחבר את חשבון הטלגרם האישי לבוט של המשרד וליצור ממנו משימות טקסטואליות. מנהל המשרד חייב להפעיל קודם את האינטגרציה תחת הגדרות המשרד ← Telegram. לפרטים המלאים ראו יוצרים משימה מטלגרם.

משנים שפה במרכז העזרה

השתמשו בבורר השפה שבראש האתר. הוא פותח את אותו מדריך בשפה השנייה, כדי שתוכלו להמשיך באותו נושא.

במכשיר אחר המראה שונה

הגדירו את השפה והמראה גם במכשיר האחר. ההתראות נשמרות לחשבון ואינן צריכות הגדרה מחדש. שינוי השפה במרכז העזרה אינו משנה את השפה בתוך המערכת.