בודקים הפרשי מס

בודקים את ההשוואה

1. פתחו דוחות ← הפרשי מס.
2. בחרו את שנת המס בכפתורים שבתחילת שורת הסינון: השנה הנוכחית ושתי השנים שלפניה.
3. מצאו את הלקוח בחיפוש או במסננים, ולחצו על השורה שלו כדי לפתוח את החלון שלו.
4. בדקו סכומים, מקורות מידע והבדלים שמוצגים.
5. בקשו מהאיש המקצועי האחראי לבדוק סכום לא צפוי.

בחלון של הלקוח, לעמוד הפרשי המס של הלקוח פותח את אותו תוכן בדף הלקוח. אפשר להגיע לשם גם מהלקוח עצמו: בתפריט הלקוח בחרו דוחות ← הפרשי מס. בראש הדף בוחרים את שנת המס, ומתחתיה מופיעים אותם נתונים, הערות, סימון טופל והמכתב כמו בחלון. לכל הפרשי המס במשרד מחזיר לטבלה של כל המשרד.

מסננים, אחראים וייצוא

בשורת הסינון מחפשים לפי שם הלקוח או מספר עוסק, ומסננים לפי סוג, סטטוס מס הכנסה, סטטוס ביטוח לאומי, מכתב נשלח, טופל, אחראי ראשי ואחראי משנה. במסנני האחראים יש גם ללא אחראי. בהפרש מס הכנסה מעל מזינים סכום בשקלים, ומוצגים רק לקוחות שההפרש שלהם במס הכנסה, לתשלום או להחזר, גדול ממנו. כשמסנן כלשהו מופעל מופיע ניקוי מסננים, שמחזיר את כל הלקוחות. הרשימה זוכרת את החיפוש, המסננים, המיון וסדר העמודות שלכם, ואפשר לשמור תצוגות משלכם. ראו סידור רשימות ותצוגות שמורות.

אחראי ראשי ואחראי משנה הם מי שמטפל בהפרשי המס של הלקוח בשנה שנבחרה, ואפשר להחליף אותם ישר מהטבלה. כל עוד לא נבחר אחראי ראשי לשנה, האחראי הראשי הוא האחראי על הלקוח. סמל המידע ליד כותרת העמודה מסביר את זה כשעוברים עליו עם העכבר. כדי לשייך כמה לקוחות בבת אחת, סמנו אותם בתיבות שבתחילת השורה ובחרו שיוך אחראי ראשי או שיוך אחראי משנה. ביטול בחירה מנקה את הסימון. לפני השינוי נפתח חלון שמציג כל שורה, מי האחראי עליה עכשיו ומי יהיה, ושום דבר לא משתנה עד שבוחרים שיוך. אם חלק מהשורות לא עודכנו, ההודעה מציינת אותן בשמן.

לחיצה על כותרת של עמודה ממיינת לפיה. חשב מחדש לפי הסינון מחשב מחדש מהספרים את ההפרשים של כל הלקוחות שמוצגים עכשיו, לפי החיפוש והמסננים. ייצוא ל-Excel מוריד קובץ Excel עם השורות שמוצגות עכשיו.

חישוב שמסומן לא עדכני נעשה לפני שהספרים השתנו, למשל כשהחלוקה של שותפות השתנתה. הנתונים שלו נשארים על המסך, אבל אי אפשר להכין או לשלוח את המכתב עד שמחשבים את הלקוח מחדש.

מול איזו מקדמה משווים

ההשוואה נעשית מול המקדמה שיש ללקוח היום: האחוז או הסכום השנתי הקבוע במס הכנסה, והסכום החודשי בביטוח לאומי. מה שכבר שולם השנה נספר לכל חודש לפי המקדמה שהייתה בו, כך ששינוי באמצע השנה לא משנה את החודשים שלפניו. לקוח עם סכום שנתי קבוע מציג את הסכום במקדמת מס הכנסה, וגם ההמלצה היא סכום שנתי.

כשמקדמה משתנה בחודשים שחישוב כיסה, בשנה הזו או בשנה קודמת, החישוב מסומן לא עדכני והמכתב והקישור שלו מפסיקים לעבוד. החישוב של השנה הנוכחית נעשה מחדש מיד.

כדי לעדכן מקדמות להרבה לקוחות בחרו ייבוא מקדמות והעלו את הקובץ של רשות המסים או של הביטוח הלאומי. בתצוגה המקדימה, החל מחודש קובע מאיזה חודש הערכים חלים, והוא נפתח על ינואר של השנה. אם המקדמות השתנו באמצע השנה, בחרו את חודש השינוי. הערך המיובא חל מאותו חודש והלאה ומחליף כל שינוי מאוחר יותר של הלקוח, כך שהוא המקדמה של היום. כדי לטעון קבצים של כמה שנים, ייבאו קודם את הישן ביותר. מקדמה לפי סכום בקובץ של רשות המסים מיובאת כסכום שנתי. לעדכון לקוח אחד ראו מקדמות לאורך זמן בעובדים בתיק לקוח.

בייבוא מקדמות אפשר למפות גם אימייל, טלפון וסוג עסק. לקוח שנוצר מהתצוגה המקדימה מקבל מיד את סוג העסק, והאימייל והטלפון נוספים לכל לקוח באישור הייבוא. הכללים זהים לייבוא רשימת הלקוחות של הדוחות השנתיים: אימייל או טלפון קיימים לא מוחלפים, ובמקומם מקושר איש קשר קיים או נוסף איש קשר חדש. עמודת איש קשר מראה מה יקרה בכל שורה. כשהקובץ מציין סוג עסק אחר ללקוח קיים, בוחרים לפני האישור להשאיר את הסוג הקיים או לעדכן לפי הקובץ.

שותפויות ושותפים

מס הכנסה וביטוח לאומי לא מחושבים על השותפות עצמה. בשורה של שותפות מוצגת הפעילות שלה בלבד, והעמודות של המקדמות, ההפרשים והסטטוסים נשארות ריקות. המס מחושב בתיק של כל שותף, שההכנסות וההוצאות שלו כוללות את חלקו בשותפות. לשותפות גם אין מכתב ללקוח.

העמודה שותפות קושרת בין השורות:

• בשורה של שותפות מופיע מספר השותפים.
• בשורה של שותף מופיעים שם השותפות והאחוז שלו בה.

לחיצה על אחד מהם מציגה רק את השותפות ואת תיקי השותפים שלה. כדי לחזור לכל הלקוחות, לחצו על הסינון שנוסף בשורת הסינונים.

בחלון של שותפות מופיע האזור השותפים והפרשי המס שלהם: כל שותף, האחוז שלו והפרשי המס של התיק שלו. לחיצה על שותף פותחת את התיק שלו. בחלון של שותף מופיע האזור שותפויות, ולחיצה על שותפות פותחת אותה. שותף שאין לו תיק בין הלקוחות שמוצגים לכם מופיע בלי הפרשי מס. הפרשי מס של שותף שהחישוב שלו כבר לא עדכני מסומנים לא עדכני.

כששותף הוא שותפות בעצמו, החלק שלה נכנס לפעילות שלה אבל לא מתחלק הלאה לשותפים שלה, ולכן לא מחושב עליו מס באף תיק. בחלון מופיעה הודעה על כך.

בחברה אין ביטוח לאומי: העמודות של ביטוח לאומי נשארות ריקות, והמכתב ללקוח כולל מס הכנסה בלבד.

בודקים את המקדמות שדווחו

בחלון הלקוח מופיעה בדיקת מקדמות: כל מקדמה שדווחה בשנה מול המחזור לפי הספרים לאותה תקופה, כולל החלק בשותפויות. לכל תקופה מוצגים המחזור לפי הספרים, המחזור שדווח בפועל, הפרש במחזור, אחוז המקדמה, המקדמה שהייתה אמורה להשתלם, המקדמה ששולמה בפועל, והפרש לתשלום או הפרש לזכות. פירוט המחזור מראה מאילו מקורות הגיע המחזור.

כשתיק מקבל חלק משותפות, גם התחזית השנתית כוללת את החלק שלו בהכנסות ובהוצאות של השותפות. מחלקים מחזור של שותפות לתיקי השותפים.

מכינים מכתב ללקוח

כאשר פעולת המכתב זמינה, בדקו תצוגה מקדימה ופרטי לקוח לפני הפקה או שיתוף. שתפו את הקישור המאובטח רק עם הנמען המתאים.

ללקוח

פתחו את קישור המכתב מהמשרד וקראו את הנתונים וההסבר. פנו למשרד אם הפרטים או הסכומים אינם נכונים, או אם הקישור אינו זמין.

השוואה או מכתב אינם אישור הגשה. שמרו את המשך הטיפול במשימות הלקוח או בתהליך הדיווח.