בודקים מסמכי הכנסה

מוצאים את ההכנסה

1. פתחו את הלקוח ובחרו הכנסות.
2. בחרו טווח תאריכים ומסננים מתאימים.
3. פתחו מסמך ובדקו לקוח, מספר, תאריך, מטבע וסכומים.
4. השוו למסמך המקור אם הוא זמין.

בהתאם להגדרת התיק, מסמכים עשויים להגיע משירות מחובר או להירשם דרך תהליך קליטת המסמכים במערכת.

רושמים מסמך ידנית

כאשר פעולת רישום הכנסה זמינה, השלימו את פרטי המסמך והתשלום המוצגים. בדקו את התצוגה המקדימה ואת האישור לפני החלת הפעולה.

הסכומים נראים לא נכונים

בדקו טווח תאריכים, מצב מסמך ומסננים פעילים. קראו אזהרה על תוצאות חלקיות או מוגבלות, וצמצמו את התקופה לפני שמסתמכים על הסכום.

לסיכום או לייצוא, עברו לדוחות הכספיים של הלקוח.