מחברים את SmartBill

מנהל מורשה צריך לטפל בחיבור הזה.

מחברים את המשרד

1. פתחו הגדרות ← SmartBill.
2. עברו את שלבי החיבור המוצגים.
3. בדקו את פרטי העסק המחובר ואת מצב החיבור.

מקשרים חברה ללקוח

1. פתחו את אזור חיבורים של הלקוח או את תהליך ההגדרה שלו.
2. בחרו אם לחבר חברה קיימת ב־SmartBill או ליצור חדשה.
3. בחברה קיימת, בדקו שם ומספר זיהוי.
4. בדקו מהיכן יגיעו ההגדרות הכספיות הראשוניות: SmartBill או Office.
5. קראו את התצוגה המקדימה, כולל תוספות והגדרות סותרות.
6. אשרו ובדקו את מצב החיבור שנוצר.

יצירת חברה חדשה יוצרת אותה גם ב־SmartBill. אם ההגדרה נכשלה אחרי שהלקוח כבר קיים במערכת, נסו שוב מתוך התיק שלו.

שומרים על התאמה בין המערכות

SmartBill תומך בהעברת שינויים בין המערכות. בדקו הבדלים במקום להניח שרענון תמיד מחליף את הנתונים בצד השני.

ממשיכים: בעיות חיבור והבדלים.