SmartBill של הלקוחות

SmartBill של הלקוחות

SmartBill היא האפליקציה שהלקוחות שלכם עובדים בה. משרד חדש מוכן לה בלי שום הגדרה: אין מה לחבר.

בהגדרות ← SmartBill נמצא כל מה שקשור לחשבונות ה־SmartBill של הלקוחות: אם כל לקוח חדש מקבל חשבון, מי משלם עליו, הזמנת לקוחות שכבר עובדים ב־SmartBill, ותבניות החשבון. כש־SmartBill עוד לא מוכן ללקוחות, הדף אומר זאת בשורה אחת:

• אנחנו מכינים את SmartBill ללקוחות שלכם: משרד חדש בהכנה. זה לוקח רגע; אפשר להמשיך לעבוד.
• פתיחת חשבונות SmartBill ללקוחות לא זמינה כרגע: אנחנו כבר יודעים ומטפלים בזה. אין לכם מה לעשות.
• חשבונות SmartBill של הלקוחות מושהים במשרד: הם חוזרים כשהמשרד משוחזר.

אם המשרד כבר עבד עם SmartBill לפני שהצטרף ל־SmartBill Office, פנו לתמיכה: נחבר את העבודה הזו למשרד בשבילכם.

חשבונות SmartBill ללקוחות

הגדרות ← SmartBill ← לפתוח חשבון SmartBill לכל לקוח חדש קובעת אם כל לקוח חדש מקבל חשבון SmartBill מעצמו. במשרד חדש היא מופעלת. בעלים ומנהלים יכולים לשנות אותה. מופעלת או כבויה, אתם יכולים תמיד לפתוח חשבון ללקוחות שאתם בוחרים.

כשהיא מופעלת, אין מה לעשות לכל לקוח חדש בנפרד:

• לקוח שאתם מוסיפים בעצמכם (בחלון הוספת לקוח, או כשהופכים ליד ללקוח) מקבל חשבון SmartBill ברקע, ו־SmartBill שולח מיד את ההזמנה למייל של הלקוח. בחלון הוספת הלקוח אפשר לכבות את לשלוח ללקוח הזמנה ל-SmartBill כדי לשלוח אותה אחר כך, ובעלים ומנהלים יכולים לבחור שם מי משלם על החשבון ללקוח הזה בלבד.
• גם לקוחות שמייבאים, או שמגיעים מטפסי קליטה ומדיווחים, מקבלים חשבונות, אבל ההזמנות שלהם מחכות לכם. ברשימת הלקוחות מופיע N לקוחות עדיין לא הוזמנו ל-SmartBill. בחרו לבדוק ולשלוח, בטלו את הסימון ליד לקוחות שלא רוצים להזמין עכשיו, ושלחו. SmartBill שולח את המיילים כמה בכל פעם; כל הזמנה פתוחה 60 ימים מרגע שליחתה.

ללקוחות שכבר יש לכם ההגדרה לא פותחת חשבונות. אתם בוחרים למי:

• בהגדרות, לבחור לקוחות קיימים מציג את הלקוחות שעדיין אין להם חשבון SmartBill. סמנו את מי שיקבל חשבון (אפשר לחפש לפי שם או מספר עוסק). כברירת מחדל ההזמנות שלהם מחכות לבדיקה שלכם ברשימת הלקוחות; הפעילו לשלוח את ההזמנות במייל עכשיו כדי ש־SmartBill ישלח אותן מיד. לפני שמשהו נפתח, מוצג כל לקוח עם הכתובת שאליה תישלח ההזמנה שלו, ואזהרה כשהמקומות הפנויים של המשרד לא מספיקים לכל מי שהמשרד משלם עליו. לקוח שהמייל שלו לא תקין אפשר לסמן אחרי שמתקנים אותו בעמוד שלו. לקוח בלי מייל שהמשרד משלם עליו מסומן אין מייל: נפתח, המשרד מנהל אותו: החשבון שלו נפתח מיד בלי להזמין אף אחד.
• בדף הלקוח, בחיבורים, לקוח בלי חשבון מציג לפתוח חשבון SmartBill. בחרו את מי להזמין, והחשבון נפתח וההזמנה נשלחת. בעלים ומנהלים יכולים לבחור שם גם מי משלם על החשבון כשיש מקום פנוי בהקצאה של המשרד. כשהמשרד משלם, אפשר לכבות את להזמין עכשיו מישהו מהלקוח ולבחור לפתוח את החשבון: החשבון נפתח, המשרד מנהל אותו, ואף אחד מהלקוח לא מוזמן עד שתבחרו (ראו כשהמשרד משלם).

ההגדרה פותחת חשבון רק כשהלקוח נוסף. כשהמשרד משלם ויש מושב פנוי, החשבון נפתח מיד: הלקוח מוזמן כפי שבחרתם, ולקוח בלי מייל נפתח בלי להזמין אף אחד. אחרת הלקוח מתחיל בתקופת ניסיון (ראו כשהמשרד משלם), והחשבון נפתח כשיש את מי להזמין. לקוח שלא היה אז את מי להזמין (תקופת הניסיון מתחילה כשמישהו מהלקוח מצטרף) ממתין לכם: בחיבורים של הלקוח בחרו לבחור את מי להזמין, או, כשהמשרד משלם ויש מושב פנוי, לפתוח חשבון SmartBill בלי להזמין אף אחד. שום דבר שקורה אחר כך לא פותח אותו מעצמו: לא מייל או איש קשר שנוספו, לא מושבים שהתפנו ולא מעבר לכך שהמשרד משלם.

לקוח ממתין, וממשיך מעצמו, כאשר:

• הגעתם למגבלת חשבונות ה־SmartBill החדשים בתוכנית: החשבון נפתח כשהמגבלה מאפשרת. תוכנית ושימוש מראה כמה לקוחות ממתינים;
• העסק כבר עובד ב־SmartBill: המשרד מבקש ממנו גישה במקום, והלקוח מופיע כממתינים לאישור העסק.

כיבוי ההגדרה עוצר פתיחת חשבונות ללקוחות חדשים, ולקוחות שעוד ממתינים לחשבון שנפתח מעצמו לא יקבלו אותו. לקוחות שבחרתם בעצמכם ממשיכים, וחשבונות שכבר נפתחו נשארים.

בדף הלקוח

באזור חיבורים של הלקוח מופיע כרטיס SmartBill:

• מי בחשבון מראה מי יכול להיכנס לחשבון ה-SmartBill של הלקוח. עד שהלקוח מצטרף זה אדם אחד, מי שהוזמן, עם מצב ההזמנה שלו:
  • עוד לא נשלחה: החשבון פתוח וההזמנה ממתינה. בחרו לשלוח הזמנה, או לשלוח את הקישור בעצמכם כדי לשלוח אותה מהמייל או מהוואטסאפ של המשרד (זה נחשב שליחה).
  • הוזמן: ההזמנה נשלחה, ועד מתי היא פתוחה. לשלוח שוב או להחליף נמען שולח הזמנה חדשה, הפתוחה 60 ימים. אפשר לבחור שם אחד מאנשי הקשר של הלקוח או להקליד מייל אחר; אם מחליפים נמען, הנמען הקודם מקבל על כך הודעה.
  • ההזמנה פגה: שלחו אותה שוב כדי שהלקוח יוכל להצטרף.
• מי שמאשר את ההזמנה הופך למנהל החשבון. מאותו רגע מי בחשבון מראה את האנשים שבחשבון: שם, מייל, תפקיד (מנהל, משתמש או עובד) וממתי. מנהל החשבון מצרף ומסיר אנשים מתוך SmartBill; מהמשרד רואים את הרשימה ולא משנים אותה.
• להציע לצרף אדם (למי שמנהל את הלקוח): בחרו אחד מאנשי הקשר של הלקוח או הקלידו מייל, בחרו תפקיד (משתמש, או עובד שמדווח שעות ומגיש רק את ההוצאות שלו), ואפשר להוסיף הודעה. מנהל החשבון מקבל את ההצעה ב-SmartBill ובמייל, ורק אחרי שהוא מאשר SmartBill שולח לאדם הזה הזמנה. ההצעה מופיעה ברשימה כממתין לאישור, ואז אושר או נדחה; הצעה שלא נענתה 14 ימים מסומנת לא נענה. אפשר לבטל הצעה שממתינה.
• ללקוח בלי חשבון, שאין את מי להזמין אצלו, הכרטיס מציע לבחור את מי להזמין: בוחרים איש קשר או מקלידים מייל, החשבון נפתח וההזמנה נשלחת.
• חשבון שנפתח בלי להזמין אף אחד (המשרד משלם) מסומן עוד לא הוזמן, ומי בחשבון אומר שהמשרד מנהל את החשבון. כשהלקוח רוצה להשתמש באפליקציה, בחרו להזמין את הלקוח: בוחרים איש קשר או מקלידים מייל, ו־SmartBill שולח הזמנה הפתוחה 60 ימים. מי שמאשר אותה הופך למנהל החשבון, והמשרד ממשיך לעבוד בו.
• אחרי שהלקוח מצטרף, הכרטיס מראה גם את התוכנית: תאריך סיום הניסיון, הלקוח משלם ל-SmartBill, או לקריאה בלבד עד שהלקוח ישלם.
• פתיחה ב-SmartBill: אחרי שהלקוח הצטרף, או כשהמשרד משלם עליו, הכפתור פותח את חשבון ה־SmartBill של הלקוח בלשונית חדשה, בלי שם משתמש וסיסמה משלכם. עם הרשאת צפייה בלבד בלקוח, החשבון נפתח לצפייה בלבד. עובדים על לקוח אחד בכל פעם: פתיחה של לקוח אחר מחליפה את הקודם. הכניסה נשארת פתוחה 12 שעות, ונסגרת קודם אם כבר אין לכם גישה ללקוח. לפני שהלקוח מצטרף (אלא אם המשרד משלם עליו) הכפתור מושבת ומסביר למה. אותו כפתור נמצא גם בסקירת הלקוח, ליד מצב SmartBill בכרטיס בטיפול המשרד.
• עודכן מ-SmartBill מראה מתי הגיעו לאחרונה המסמכים וההוצאות של הלקוח. לרענן עכשיו מביא אותם שוב; לעדכן שם ואנשי קשר לוקח את שם העסק, המיילים ואנשי הקשר שהלקוח שומר ב־SmartBill. לפני שהלקוח מצטרף עוד אין מה להביא: הכרטיס מראה שהמסמכים וההוצאות יגיעו אחרי שהלקוח יקבל את ההזמנה, והם מתחילים להגיע מעצמם כשהלקוח מצטרף. לקוח שהמשרד משלם עליו מסונכרן מההתחלה, עוד לפני שהוא מצטרף. אם עדכון מ־SmartBill לא עבר, הכרטיס אומר זאת והמערכת מנסה שוב בעצמה.

סיווגי ההוצאות והגדרות חשבשבת שלכם עוברים ל־SmartBill של הלקוח אחרי שהלקוח הצטרף (או שהמשרד משלם עליו) וגם הנהלת החשבונות שלו הוגדרה, מה שקורה אחרון.

כשהמשרד משלם

בהגדרות ← SmartBill, מי משלם על SmartBill של לקוח חדש? קובע איך משלמים על כל חשבון חדש (בעלים ומנהלים): הלקוח משלם, אחרי תקופת ניסיון חינם (הלקוח מקבל את תקופת הניסיון הרגילה של SmartBill כשהוא מצטרף, ואחריה משלם ל־SmartBill בעצמו) או המשרד משלם (מושב מהמכסה של המשרד משלם על התוכנית של הלקוח מהיום שהחשבון נפתח, עוד לפני שהלקוח מצטרף, עד שתפסיקו, ואף פעם לא אחרי סיום המכסה). כשהמשרד משלם ויש במכסה מושבים של יותר מתוכנית אחת, התוכנית שהמשרד משלם עליה קובעת איזו תוכנית מקבל החשבון של כל לקוח חדש (או כל תוכנית שיש בה מושב פנוי); כשאין בה מושב פנוי, הלקוח מתחיל בתקופת ניסיון. מתחת לבחירה מופיע כמה מושבים פנויים במכסה, עם קישור להמכסה והלקוחות בחסות בתוכנית ושימוש. כשהמשרד משלם אפשר לעבוד בחשבון של הלקוח ב־SmartBill מיד: הכרטיס מראה פעיל, ממומן על ידי המשרד, וכשהלקוח מצטרף החסות פשוט ממשיכה. כשהמשרד משלם, אין צורך להזמין אף אחד: לקוח בלי מייל מקבל חשבון מיד, והמשרד מזמין את הלקוח כשהוא רוצה להשתמש באפליקציה. כשהמשרד משלם ואין מושב פנוי, הלקוח מתחיל בתקופת ניסיון והכרטיס אומר זאת; הדף סופר את הלקוחות האלה.

המשרד משלם על SmartBill בכרטיס של הלקוח מראה את החסות: בחסות המשרד עד תאריך (או עד שתפסיקו), בעצירה, הסתיימה עם הסיבה, או הלקוח משלם כשהלקוח התחיל לשלם ל־SmartBill בעצמו (המושב חוזר למכסה). מי שמנהל את הגדרות הנהלת החשבונות של הלקוח יכול:

• המשרד ישלם על הלקוח: להתחיל חסות ללקוח שכבר ב־SmartBill (בתקופת ניסיון, או שהתוכנית שלו הסתיימה), או ללקוח שעוד לא הצטרף; היא מתחילה מיד. לא ללקוח שכבר משלם או שמשרד אחר משלם עליו.
• שינוי תאריך סיום: מוקדם או מאוחר יותר, אף פעם לא אחרי סיום המכסה. SmartBill מודיע ללקוח.
• שינוי תוכנית: כשיש במכסה מושבים של יותר מתוכנית SmartBill אחת, להעביר את הלקוח לתוכנית אחרת שיש בה מושב פנוי. מושב בתוכנית החדשה משלם מעכשיו, והמושב הקודם חוזר למכסה; תאריך הסיום נשאר, ואף פעם לא אחרי סיום המכסה של התוכנית החדשה. SmartBill מחליף את התוכנית של הלקוח מיד ומודיע ללקוח. כשיש במכסה מושבים של כמה תוכניות, גם המשרד ישלם על הלקוח שואל באיזו תוכנית.
• הפסקת התשלום: SmartBill מפסיק עכשיו ומודיע ללקוח; החשבון של הלקוח לקריאה בלבד ב־SmartBill עד שהלקוח משלם. אם הלקוח עדיין לא הצטרף, המשרד כבר לא יכול לעבוד בחשבון, וכשהלקוח יצטרף הוא יקבל את תקופת הניסיון הרגילה.

בכל מקום שבוחרים בו תוכנית (המשרד ישלם על הלקוח, שינוי תוכנית, התוכנית ללקוחות חדשים, וכל תוכנית בתוכנית ושימוש), מה כלול בתוכנית מראה מה הלקוח מקבל בה ב־SmartBill, ולצד כל דבר שיש לו מכסה חודשית את המכסה, למשל עד כמה חשבוניות בחודש. בשינוי תוכנית מסומן גם מה חדש בתוכנית החדשה, מה לא כלול בה, ואיזו מכסה משתנה לעומת המכסה של הלקוח עכשיו. ההשוואה מופיעה רק כשהלקוח נמצא בגרסה הנוכחית של התוכנית שלו.

אם SmartBill לא ענה, הכרטיס אומר זאת ושומר את המושב; בודקים שוב מעצמנו. כשהמשרד במצב קריאה בלבד אפשר עדיין לקצר או להפסיק חסות, אבל לא להתחיל או להאריך.

הלקוח כבר עובד ב־SmartBill? לקוח חדש אצלכם (למשל לקוח שעובר ממשרד אחר) לא צריך חשבון חדש: בהגדרות ← SmartBill ← לקוחות שכבר עובדים ב-SmartBill בחרו להזמין לקוח להתחבר, או בחלון הוספת לקוח בחרו להזמין אותו להתחבר. הקלידו את המייל שאיתו הוא נכנס ל־SmartBill (ואם רוצים שם והודעה). SmartBill מבקש ממנו, באפליקציה ובמייל, לחבר למשרד את אחד העסקים שהוא מנהל שם. אחרי שהוא מאשר, העסק הופך כאן ללקוח מעצמו, עם הפרטים, המסמכים וההוצאות שלו מ־SmartBill, והוא איש הקשר הראשי שלו. אם כבר יש לכם לקוח עם אותו מספר עוסק בלי חשבון SmartBill, העסק מתחבר ללקוח הזה במקום ליצור לקוח נוסף. SmartBill לא מגלה אם כתובת עובדת אצלו, ולכן ההזמנה מופיעה כממתין עד שהוא מאשר (בחרו לבדוק עכשיו כדי לבדוק שוב) או עד שעוברים 14 ימים (לא נענתה, ואז להזמין שוב). אחרי האישור היא מופיעה כמחובר עם קישור ללקוח. בעלים ומנהלים רואים את כל ההזמנות; חברי צוות אחרים רואים את שלהם.

ללקוח שכבר קיים אצלכם אפשר גם לבחור לבקש מהלקוח גישה ומצאו את העסק לפי מספר העוסק, או לפי מזהה העסק ב־SmartBill שהלקוח מסר לכם. SmartBill מבקש ממנהלי העסק לאשר, ולא מגלה אם עסק כזה קיים. הלקוח מופיע כממתינים לאישור העסק עד שהם מאשרים (בחרו לבדוק עכשיו כדי לבדוק שוב), או עד שהבקשה נסגרת אחרי 14 ימים; אז בחרו לבקש שוב. אחרי האישור הלקוח מקושר ומתחיל להסתנכרן.

בעלים ומנהלים יכולים לבחור לנתק מ-SmartBill ולהקליד את שם הלקוח לאישור. המשרד מאבד את הגישה לחשבון של הלקוח; הלקוח שומר אותו ואת התוכנית שלו. הסנכרון של הלקוח כאן נעצר וכל מה שתיעדתם נשמר. אם הלקוח עוד לא הצטרף, הכרטיס מציע לפתוח מחדש את חשבון ה-SmartBill של הלקוח: החשבון נפתח שוב והלקוח מקבל הזמנה חדשה (הוא אף פעם לא נפתח מחדש מעצמו). גם לבחור לקוחות קיימים בהגדרות כולל לקוחות כאלה. לקוח שכבר הצטרף חוזר רק אם הלקוח נותן למשרד גישה: בקשו מהלקוח גישה.

פותחים ללקוח חשבון SmartBill ידנית

משרדים שעבדו עם SmartBill לפני כן פותחים חלק מחשבונות הלקוחות ידנית:

1. פתחו את אזור חיבורים של הלקוח או את תהליך ההגדרה שלו.
2. בחרו אם לחבר חברה קיימת ב־SmartBill או ליצור חדשה.
3. בחברה קיימת, בדקו שם ומספר זיהוי.
4. בדקו מהיכן יגיעו ההגדרות הכספיות הראשוניות: SmartBill או Office.
5. קראו את התצוגה המקדימה, כולל תוספות והגדרות סותרות.
6. אשרו ובדקו את מצב החיבור שנוצר.

יצירת חברה חדשה יוצרת אותה גם ב־SmartBill. אם ההגדרה נכשלה אחרי שהלקוח כבר קיים במערכת, נסו שוב מתוך התיק שלו.

שומרים על התאמה בין המערכות

כאשר לסוג הוצאה ב-SmartBill מוגדר מפתח חיצוני, אופיס משייכת אותו גם לכרטיס החשבון המתאים באינדקס חשבשבת מ-SmartBill. טקסט בעברית, רווחים ואפסים מובילים נשמרים, ומפתח הכרטיס באופיס אינו משתנה. גם לסוגי הוצאה שיובאו בעבר יושלם מיפוי חסר ברענון הבא. קוד חיצוני הוא שדה נפרד ואינו משמש כמפתח החשבון.

לבדיקה ולעריכה, פתחו אינדקס חשבונות ← פרטים ← מפתחות במערכות חיצוניות. לאחר מכן בחרו את האינדקס בייצוא לחשבשבת. המפתח הראשוני נוסף פעם אחת; רענונים נוספים שומרים על עריכות והסרות ידניות באופיס. מפתחות ריקים מדולגים. שיוכים קיימים והחרגות אינם נדרסים; אם המפתח כבר משויך לכרטיס אחר, יש להסדיר את השיוך בפרטי הכרטיס לפני הייצוא.

SmartBill תומך בהעברת שינויים בין המערכות. בדקו הבדלים במקום להניח שרענון תמיד מחליף את הנתונים בצד השני.

ממשיכים: בעיות חיבור והבדלים.

מעקב אחר הכנת התיקים והייבוא

פתחו מצב סנכרון מהתפריט הראשי, מרשימת הלקוחות או מהגדרות סמארטביל. בעלי המשרד ומנהלים יכולים לראות כאן את כל הלקוחות המחוברים. הנתונים מתעדכנים אוטומטית, ואפשר לצאת מהעמוד בזמן שהייבוא נמשך.

חפשו לפי שם לקוח מתחיל ב…, או סננו לפי מערכת ומצב ייבוא, למשל דורש טיפול. לחצו על כותרת העמודה לקוח כדי לעבור בין סדר שמות עולה ליורד. החיפוש, הסינון והמיון חלים על כל המשרד. חיבורים נוספים נטענים בגלילה; אפשר גם לבחור הצגת עוד. בתחתית מופיע מספר החיבורים שנטענו עד כה, ולא מספרם הכולל במשרד. הסינון והמיון נשמרים בכתובת העמוד. פתחו פרטים לצפייה בהתקדמות, בשגיאות, בהיסטוריה ובפעולות הניסיון החוזר.

הכנת התיק וייבוא נתונים מוצגים בנפרד. תיקים חדשים מסמארטביל מוכנים אוטומטית לאחר משיכת הסיווגים. גם תיקים שיובאו בעבר נבדקים אוטומטית ברקע מדי חמש דקות, במקבצים קטנים. תיקים עסוקים ממתינים לסיום הייבוא; תיקים מוכנים אינם מוגדרים מחדש. כשל בהכנת התיק עוצר לבדיקה ואינו מפעיל ניסיון חוזר אוטומטי בכל סנכרון. ההגדרות הקיימות בסמארטביל קודמות לברירות המחדל. אם אין סיווגים או שתוכנית החברה אינה מאפשרת למשוך אותם, אופיס משתמש בתבנית כרטיסי ההוצאה שמוגדרת כברירת המחדל של המשרד, ובהיעדרה בברירות המחדל של המערכת. הגדרות קיימות באופיס נשמרות. מבנה שיובא מקובץ או טיוטת הגדרה ידנית עדיין דורשים בדיקה.

אם נדרש ניסיון חוזר ידני לאחר תיקון בעיה, פתחו פרטים ובחרו הכנת התיק לאחר ייבוא הסיווגים. הפעולה מכינה את הספרים באופיס בלי למשוך שוב את המסמכים. בחלונית הפרטים מופיע מקור ברירות המחדל שהוחלו. אם לא ניתן להשלים הגדרה נדרשת, קראו את ההודעה ובחרו בדיקת הגדרת התיק.

לפעולה על כמה תיקים, סמנו את תיבות הסימון ובדקו את השורות שנבחרו. תיבת הסימון בכותרת בוחרת את השורות שנטענו. בחירת כל התוצאות כוללת גם חיבורים בעמודים שטרם נטענו, לפי החיפוש והמסננים הנוכחיים. שינוי מסננים מנקה את הבחירה. בחרו הכנת התיקים שנבחרו להשלמת הגדרה חסרה בתיקי סמארטביל, או רענון החיבורים שנבחרו לייבוא נתונים מחדש. בהכנה מדלגים על תיקים מוכנים; בשתי הפעולות מדלגים על חיבורים מושהים או עסוקים. טיוטת הגדרה ידנית או מבנה שיובא מקובץ עדיין דורשים בדיקה פרטנית. הפעולה המרוכזת ממשיכה גם לאחר יציאה מהעמוד. הודעת ההתקדמות מציגה כמה פעולות נוספו לתור וכמה דולגו; ההוספה לתור הסתיימה מציינת שסיום התזמון הושלם, ואילו מצב ההכנה והייבוא בכל תיק מציג את התוצאה בפועל. רענונים מתוזמנים בהדרגה כדי שלא להתחיל את כל הייבואים בבת אחת.

פתחו פרטים כדי לבדוק בנפרד לקוחות וספקים, סיווגים, הוצאות והכנסות. המונים מציגים רשומות שנקראו, נוספו, עודכנו, נשארו ללא שינוי, יצרו סתירה, הוסרו או נכשלו. במהלך הייבוא מספר הרשומות שעובדו מתעדכן במקבצים ואינו אחוז מכל ההיסטוריה. הושלם מציין שלכל סוג נתונים פעיל היה ייבוא מוצלח; הזמן המוצג הוא המוקדם מבין העדכונים המוצלחים האלה. הכנת התיק יכולה להסתיים בזמן שייבוא המסמכים נמשך.

הוצאות שכבר נמחקו בסמארטביל לפני הייבוא הראשון שלהן לא מיובאות לאופיס. אם תשחזרו הוצאה כזו בסמארטביל, ניתן יהיה לייבא אותה בסנכרון הבא.

לספרים מיובאים רק מסמכי הכנסה שהופקו בסמארטביל; טיוטות שטרם הושלמו נשארות בסמארטביל. אם מסמך שהופק מכיל נתונים לא תקינים, אופיס מייבא את שאר המסמכים התקינים ומציג לסוג הנתונים יובא חלקית. פתחו פרטי השגיאה או היסטוריית ייבוא כדי למצוא את מזהי המסמכים בסמארטביל. העבירו את המזהים לתמיכה לצורך תיקון ואז בחרו רענון / ניסיון חוזר. ייבוא חלקי אינו נחשב לייבוא שהושלם.

בחרו רענון / ניסיון חוזר לאחר ייבוא שנכשל או נקטע. הפעולה אינה זמינה כשייבוא כבר ממתין בתור או מתבצע. חיבור מושהה מחייב חיבור מחדש תחילה. היסטוריית ייבוא מציגה ניסיונות קודמים ושגיאות. פתחו פרטי השגיאה כדי לראות את הודעת האבחון המקורית בעת בירור תקלה. שינויים לשליחה מציגה בנפרד עדכונים הממתינים לשליחה חזרה ושגיאות הדורשות בדיקה; זה אינו תור הייבוא.

זמן הסנכרון ברשימת הלקוחות וזמן ייבוא רשימת החברות בהגדרות החיבור מתייחסים לפרטי החברה, ולא להשלמת ייבוא הנתונים הכספיים. חיבורי הלקוח זמינים גם לפני השלמת ההגדרה הכספית.

גם הכנסות והוצאות שיובאו לתיקים מקושרים מופיעות בשינויים יוצאים. השליחה ממשיכה ברקע. לאחר תיקון שגיאה בוחרים ניסיון חוזר לעד 50 שינויים שנכשלו; חוזרים על הפעולה אם נותרו כשלים נוספים. בייבוא תנועות יומן בלבד נשלחות רק רשומות שניתן לשחזר באופן מהימן. להסבר על צדדים כלליים בהנהלת חשבונות חד-צידית ועל החובה לזהות צד נגדי בהנהלת חשבונות כפולה, ראו ייבוא נתונים מתוכנה קודמת.