עובדים בתיק לקוח

לקוח הוא העסק או האדם שהמשרד מנהל. איש קשר הוא האדם שמולו מתקשרים. ללקוח אחד יכולים להיות כמה אנשי קשר.

פותחים תיק לקוח

1. בחרו לקוחות.
2. חפשו לפי שם או השתמשו במסננים הזמינים.
3. בחרו את הלקוח כדי לפתוח את התיק שלו.
4. עברו לאזור הדרוש: משימות, קבצים, שיחות, איסוף מידע, הנהלת חשבונות או דוחות.

מסך הסקירה מרכז פרטי לקוח וקיצורי דרך. המידע הכספי תלוי בהגדרות הלקוח ובחיבורים הזמינים.

מעדכנים פרטים

בחרו עריכת לקוח, בדקו את הפרטים ועדכנו לפי הצורך. בדקו היטב את השם הרשמי ואת מספר הזיהוי לפני השמירה.

אזור כספי מבקש הגדרה

מנהל משרד או אחראי הנהלת חשבונות צריך להשלים את ההגדרה הכספית. עד אז אפשר להמשיך לעבוד באזור הכללי של תיק הלקוח.

מדריכים קשורים: הוספת לקוח, קישור אנשי קשר, הגדרת הנהלת חשבונות.