מכינים ייצוא לחשבשבת

מכינים את הייצוא

1. פתחו דוחות ← חשבשבת, או את אזור חשבשבת בתיק הלקוח.
2. בחרו חברה ותקופה.
3. בדקו הגדרות ייצוא, שיוך חשבונות ובחירת מסמכים.
4. בדקו את התצוגה המקדימה ופתרו בעיות שמופיעות.
5. הפיקו והורידו את קובצי הייצוא הזמינים.

בקשו מאחראי הנהלת החשבונות לאשר את השיוכים לפני הייצוא הראשון או אחרי שינוי חשבונאי.

דפי בנק

כאשר האפשרות זמינה, השתמשו באזור דפי הבנק של החברה ובדקו חשבונות ותאריכים לפני הפקת הקובץ.

אחרי ההורדה

בדקו שהקובץ שייך לחברה ולתקופה הרצויות. הורדה אינה הוכחה שהקובץ נקלט בחשבשבת. בדקו שם את התוצאה כחלק מתהליך העבודה של המשרד.

אם המסך מבקש חיבור, בדקו את קישור הלקוח ל־SmartBill ואת הגדרות חשבשבת של המשרד.