מכינים דוחות תקופתיים

פותחים את התקופה הנכונה

1. פתחו דוחות ובחרו סוג דוח ותקופה.
2. השתמשו במסננים כדי למצוא לקוח או אחראי.
3. פתחו את פריט הדיווח של הלקוח.
4. בדקו תקופה, תדירות, אחראי ומצב נוכחי.
5. בדקו סכומים ומסמכים חסרים לפני קידום העבודה.

מביאים מידע

כאשר האפשרות זמינה, משכו נתונים מ־SmartBill ובדקו את התצוגה המקדימה לפני שימוש בהם. אפשר גם לייבא קובץ חובות דיווח או להוסיף חברה דרך מסך הדוחות. בדקו את תוצאת הייבוא לפני שממשיכים.

משאירים התקדמות ברורה

השתמשו במצב ובהתכתבויות כדי לתעד מה קרה: בקשת מסמכים, טיפול במשרד, שליחה לאישור או הגשה. שינוי מצב עבודה לבדו אינו הוכחה שהגשה לרשות הצליחה.

הדוחות שלי

פתחו הדוחות שלי לעבודה ששויכה אליכם. אם פריט חסר, בדקו תקופה, מסננים ושיוך.

ממשיכים: אישור לקוח והגשה.