מכירים את המסכים
פתיחה בגודל מלא ↗- הניווט הראשי: בוחרים אזור עבודה.
- החיפוש הכללי: מוצאים רשומות במערכת.
- החיפוש ברשימה: מצמצמים את הלקוחות במסך הזה.
מתחילים ממה שרוצים לעשות
קישור לחלק: מתחילים ממה שרוצים לעשות| אני רוצה… | פותחים |
|---|---|
| לראות את העבודה שלי | המשימות שלי או הדוחות שלי |
| לעבוד על עסק | לקוחות, ואז את שם הלקוח |
| למצוא אדם | אנשי קשר |
| לענות ללקוח | הודעות או דוא״ל |
| לבקש מסמכים | איסוף מידע |
| לעקוב אחר דיווחים | דוחות |
| לשנות העדפות אישיות | העדפות בתפריט המשתמש |
משתמשים בחיפוש
קישור לחלק: משתמשים בחיפוש- לחצו על החיפוש שבחלק העליון.
- הקלידו לפחות שתי אותיות מתוך שם או כותרת.
- בחרו בתוצאה המתאימה כדי לפתוח אותה.
החיפוש מציג רק רשומות שיש לכם גישה אליהן. לקוח חסר? בדקו הרשאות ומסננים.
עוברים בין לקוחות
קישור לחלק: עוברים בין לקוחותבתוך תיק לקוח, השתמשו בבורר הלקוחות כדי לבחור לקוח אחר. בדקו שוב את השם לפני עריכה או העלאת קובץ.
עובדים עם רשימות ארוכות
קישור לחלק: עובדים עם רשימות ארוכותהשתמשו בחיפוש ובמסננים של המסך כדי לצמצם את הרשימה. בטבלה רחבה אפשר לגלול גם לצדדים. נקו את המסננים כדי לראות שוב את כל הרשימה הזמינה לכם.