מוסיפים ומקשרים אנשי קשר

איש קשר הוא אדם. אותו אדם יכול להיות קשור לכמה לקוחות, ולכן לרוב אין צורך ליצור עבורו רשומה כפולה לכל עסק.

מוסיפים אדם

1. פתחו אנשי קשר וחפשו קודם את האדם.
2. אם אין רשומה קיימת, בחרו בפעולת הוספת איש קשר.
3. הזינו את השם ואת פרטי הטלפון או הדוא״ל שברשותכם.
4. שמרו ופתחו את תיק איש הקשר.

מקשרים איש קשר ללקוח

פתחו את אזור אנשי הקשר בתיק הלקוח, או את הלקוחות המקושרים בתיק איש הקשר. בחרו אדם או לקוח קיימים והשלימו את פרטי הקשר ביניהם. בדקו שהקישור מופיע בתיק הלקוח.

בבקשת מידע או בשליחת הודעה, בחרו את איש הקשר המקושר המתאים.

שומרים על פרטים שימושיים

בדקו מספר טלפון וכתובת דוא״ל לפני שליחה. ייתכן שלמשרד יש שדות נוספים תחת הגדרות ← אנשי קשר.

עובד אחר לא רואה את איש הקשר

עובדים רואים את אנשי הקשר שיש להם גישה אליהם. בקשו ממנהל לבדוק שיוך והרשאות. יצירת רשומה נוספת לא תפתור בעיית הרשאה.