מוסיפים ומקשרים אנשי קשר

איש קשר הוא אדם. אותו אדם יכול להיות קשור לכמה לקוחות, ולכן לרוב אין צורך ליצור עבורו רשומה כפולה לכל עסק.

מוסיפים אדם

1. פתחו אנשי קשר וחפשו קודם את האדם.
2. אם אין רשומה קיימת, בחרו בפעולת הוספת איש קשר.
3. הזינו את השם ואת פרטי הטלפון או הדוא״ל שברשותכם. אם יש לכם את מספר תעודת הזהות, מלאו אותו במזהה מס (ת.ז.). השדה לא חובה, ומספר עם ספרת ביקורת שגויה לא יישמר.
4. שמרו ופתחו את תיק איש הקשר.

מקשרים איש קשר ללקוח

1. במסך הסקירה של הלקוח, באזור אנשי קשר, בחרו הוספה.
2. בחרו איש קשר חדש ומלאו שם מלא, טלפון, אימייל וערוץ מועדף, או בחרו מאנשי הקשר במשרד וחפשו אדם קיים.
3. אפשר להוסיף תפקיד בעסק. סמנו איש קשר ראשי אם הודעות ובקשות ללקוח צריכות להגיע אליו כברירת מחדל. איש הקשר הראשון של לקוח הוא תמיד הראשי.
4. בחרו הוספה.

לחיצה על איש קשר ברשימה פותחת את התיק שלו. כפתורי הטלפון והמייל בשורה מתקשרים או פותחים מייל. בתפריט הפעולות אפשר להגדיר איש קשר ראשי אחר או להסיר את איש הקשר מהלקוח. ההסרה לא מוחקת את איש הקשר.

אפשר גם לקשר לקוח מתוך הלקוחות המקושרים בתיק איש הקשר.

בבקשת מידע או בשליחת הודעה, בחרו את איש הקשר המקושר המתאים.

שומרים על פרטים שימושיים

בדקו מספר טלפון וכתובת דוא״ל לפני שליחה.

מוסיפים שדות משלכם

מנהלי המשרד יכולים להוסיף לכל איש קשר שדות נוספים, למשל תאריך חידוש של ייפוי כוח.

1. פתחו הגדרות ← אנשי קשר.
2. הזינו שם השדה ובחרו סוג שדה: טקסט, טקסט ארוך, מספר, תאריך, כן/לא, בחירה, בחירה מרובה, סכום או קישור לרשומה אחרת.
3. בשדה בחירה או בחירה מרובה, הוסיפו את האפשרויות. בשדה סכום, בחרו מטבע ברירת מחדל. בשדה קישור, בחרו למה הוא מקשר.
4. סמנו חובה אם אי אפשר ליצור איש קשר בלי הערך. שדה חובה הוא חובה רק למי שיכול לערוך אותו.
5. אם צריך, בחרו במי רואה את השדה ובמי יכול לערוך את השדה את בעלים ומנהלים בלבד או את עובדים וצוותים מסוימים, ובחרו הוסף שדה.

השדות מופיעים בטופס איש הקשר ובתיק איש הקשר. אפשר לשנות את שם השדה, את האפשרויות ואת החובה בעזרת כפתור העריכה, אבל לא את סוג השדה. הסרת אפשרות לא מוחקת ערכים שכבר נבחרו בה. בעלים ומנהלים תמיד רואים ועורכים את כל השדות. מי שלא רואה שדה לא יקבל אותו בשום מקום: לא בטופס איש הקשר, לא בתיק איש הקשר, לא בייצוא ולא בייבוא. מי שרואה שדה אבל לא יכול לערוך אותו יראה את הערך בלי אפשרות לשנות אותו, ומנעול ליד שם השדה מראה שהוא לא פתוח לכולם.

עובד אחר לא רואה את איש הקשר

עובדים רואים את אנשי הקשר שיש להם גישה אליהם. בקשו ממנהל לבדוק שיוך והרשאות. יצירת רשומה נוספת לא תפתור בעיית הרשאה.