בודקים קבוצת רישומים

מנה היא קבוצת פריטים קשורים בהנהלת החשבונות, למשל ייבוא דף בנק או קבוצת פקודות יומן.

מוצאים מנה

1. פתחו את מנות בתיק הלקוח.
2. חפשו לפי מספר מנה, כותרת, סוג או מצב.
3. צמצמו לפי סטטוס, סוג, או טווח תאריכים לפי תאריך העדכון.
4. לחצו על כותרת עודכנה כדי להחליף בין חדש לישן.
5. גללו כדי לטעון מנות נוספות. החיפוש פועל על המנות שכבר נטענו.

בודקים מנה

1. בחרו מנה מהרשימה.
2. בדקו סוג, מצב, מקור והתקדמות השורות.
3. עברו על השורות ועל מצבן.
4. בדקו שגיאות ואזהרות. דחו שורה לא מתאימה אם הפעולה זמינה.
5. השתמשו באישור או ברישום רק אחרי שבדקתם את המשמעות שלהם.

קוראים את המצב

טיוטה היא עבודה שעדיין בהכנה. מוכן מציין הכנה לפעולה הבאה. הוחל או נרשם מציינים שהפעולה המתאימה בוצעה. קראו גם את תוצאות השורות, ולא רק את כותרת המנה.

רק חלק מהמנה נכשל

בדקו אילו שורות הצליחו ואילו לא. השתמשו בתהליך התיקון הזמין במקום להניח שאפשר לחזור על כל המנה ללא שינוי.

מדריכים קשורים: פקודות יומן וייבוא דפי תנועות.