אוספים מידע לסוף השנה

אזור דוחות שנתיים עוזר לאסוף תשובות ומסמכים לסוף השנה. האיסוף הוא חלק אחד מהכנת הדוח השנתי.

מתחילים איסוף

1. פתחו דוחות ← דוחות שנתיים או את אזור הדוחות השנתיים של הלקוח.
2. בחרו לקוח ובדקו את השאלון המוצע.
3. בדקו שנה, שאלות ומסמכים תומכים.
4. שלחו את הבקשה בתהליך הזמין.
5. עקבו אחר ההתקדמות ובדקו את המידע שהוחזר באיסוף המקושר.

השתמשו בתצוגה המקדימה כדי להסיר שאלות לא רלוונטיות כאשר האפשרות זמינה, ולהבהיר את הבקשה ללקוח.

בודקים את התוצאה

בדקו תשובות חובה, קבצים והבדלים פתוחים. קבלת שאלון שהושלם אינה אומרת שהדוח השנתי נבדק מקצועית או הוגש.

ממשיכים: בדיקת תשובות ומסמכים.