מבקשים מידע מלקוח

מי פועל בכל שלב?

1. 1
   המשרדמכינים ושולחים

   בוחרים מסמכים, בודקים את הבקשה ושולחים את הקישור.

2. 2
   הלקוחעונים ומעלים

   הלקוח פותח את הקישור ומשלים את המידע המבוקש.

3. 3
   המשרדבודקים מה התקבל

   בודקים את התשובה ומבקשים החלפה אם צריך.

מכינים את הבקשה

1. פתחו איסוף מידע והתחילו בקשה חדשה.
2. בחרו בקשת קבצים או שליחת שאלות.
3. בחרו לקוח אחד, כמה לקוחות או קול קורא פתוח.
4. בחרו לקוח ונמען לפי הצורך. WhatsApp דורש איש קשר מקושר ושיחה מתאימה.
5. הוסיפו מסמכים או שאלות. אפשר להתחיל מתבנית טופס שפורסמה.
6. בדקו את התצוגה המדויקת, כולל מסמכי החובה ופרטי הנמען.

בקשה, מהשליחה ועד הבדיקהדוגמה להמחשה · פרטים בדויים

1מבהירים מה צריך2משתפים קישור3בודקים מה חזר

SmartBill Officeבהכנה

דף בנק לחודש יולי

לקוח

סטודיו נוגה

הוראות

נא להעלות את דף הבנק המלא של יולי.

מציינים מסמך ותקופה. בודקים בדיוק מה הלקוח יקבל בתצוגה המקדימה.

שולחים

בחרו את דרך המסירה הזמינה. יצירת קישור מאובטח והעתקתו מאפשרות להדביק אותו בהודעה שאתם שולחים ללקוח. העתקת קישור לבדה אינה שולחת אותו.

בקשות קבצים בלבד משתמשות בקישור לטופס מאובטח. במקרים נתמכים אפשר גם לנהל שאלון כשיחה מודרכת ב־WhatsApp.

אחרי השליחה

פתחו את הבקשה ובדקו מצב והתקדמות. השאלות שנשלחו נשארות קבועות: עריכה מאוחרת של התבנית אינה משנה בקשה שכבר נשלחה.

ממשיכים: בודקים מה חזר מהלקוח.