הגדרות המשרד

לוגו המשרד

את הלוגו מגדירים במקום אחד: הגדרות ← כללי, בראש העמוד תחת לוגו המשרד. רק בעלים ומנהלים יכולים לשנות אותו.

• לוגו: מופיע בראש כל אימייל שהמשרד שולח, כולל בקשות חתימה, בקשות מסמכים ותזכורות, ובדוחות ובמכתבים להדפסה וב-PDF. בלי לוגו מופיע שם המשרד.
• סמל ריבועי: מופיע בתפריט הצד ובמעבר בין משרדים, שם המקום קטן ולוגו רחב נראה זעיר. כדאי סמל ריבועי בלי טקסט. בלי סמל מופיע הלוגו, ובלי שניהם מופיעים ראשי התיבות של המשרד.

לחצו העלאה (או החלפה) ובחרו קובץ PNG, JPEG, GIF או WebP. תמונה גדולה מוקטנת אוטומטית. התצוגה ליד כל כפתור מראה איך הלוגו ייראה. הסרה מחזירה את שם המשרד או את ראשי התיבות.

בתפריט הצד, המשרד מופיע בריבוע בראש התפריט, ואתם מופיעים בעיגול בתחתית התפריט.

משנים פרטי משרד

1. פתחו הגדרות ← כללי.
2. בדקו את המשרד הפעיל.
3. עברו על שם התצוגה, הפרטים הרשמיים ויום הסגירה החודשי.
4. שנו רק את השדות שהתכוונתם לעדכן.
5. בחרו שמירת שינויים ובדקו את התוצאה.

הכתובת, הטלפון, הדוא“ל והאתר של המשרד מודפסים על הדוחות כשעיצוב הדוח מבקש אותם, למשל בכותרת העליונה או ברכיב פרטי המשרד בעיצוב ועריכת דוח.

מדיניות שיוך המשימות קובעת מי רשאי לשייך עבודה. בעל המשרד או מנהל צריכים לבחור מדיניות שמתאימה לחלוקת האחריות בצוות.

משימות הן פרטיות כברירת מחדל: רק מי שיצר אותן, האחראי, העוקבים וחברי הפרויקט רואים אותן. כשההגדרה בעלים ומנהלי מערכת רואים את כל המשימות פעילה, בעלים ומנהלי מערכת יכולים לפתוח כל משימה במשרד, גם בלוח הבקרה. רק בעלים יכולים להפעיל או לכבות אותה.

סוגי עבודה

תחת סוגי עבודה נמצאת הרשימה שממנה בוחרים סוג עבודה למשימה ולפרויקט: הנהלת חשבונות, דוח שנתי, הצהרת הון, שכר ועוד. כל משרד מתחיל מרשימה מוכנה.

• הוסף סוג עבודה מוסיף שורה חדשה.
• העיפרון משנה שם. השם מתעדכן גם במשימות שכבר שויכו.
• העבר לארכיון מסיר סוג עבודה מהבחירה במשימות ובפרויקטים חדשים. משימות ופרויקטים שכבר שויכו אליו ממשיכים להציג אותו, ואפשר להחזיר אותו מהרשימה בארכיון.

רק בעלים ומנהלי מערכת משנים את הרשימה. שאר הצוות רואה אותה ובוחר מתוכה.

הגדרות נוספות

בניווט ההגדרות תמצאו אנשי קשר, ייבוא, תבניות טפסים, תבניות חשבונאיות, נוכחות, קריאת מסמכים וחיבורים לשירותים. בעלים ומנהלים רואים את התוכנית והשימוש של המשרד תחת תוכנית ושימוש. התוכנית, תקופת הניסיון והשימוש.

ההגדרות שלי

בפאנל ההגדרות יש שתי קבוצות. הגדרות המשרד חלות על כל חברי המשרד, ובראש כל עמוד שלהן מופיע התג לכל המשרד. ההגדרות שלי חלות רק עליכם: הפרופיל, שפה ומראה, התראות וחשבון Telegram, עם התג רק עבורכם. ההגדרות שלי.

אפשר לראות הגדרה אך לא לערוך

ייתכן שהתפקיד שלכם מאפשר צפייה בלבד. פנו למנהל המורשה במקום לשנות הגדרות במשרד אחר.