עוקבים אחר לקוחות פוטנציאליים

השתמשו ב־הזדמנויות כדי לעקוב אחר העבודה לפני שהעסק הופך ללקוח פעיל.

עוקבים אחר הזדמנות

1. פתחו הזדמנויות.
2. חפשו את האדם או העסק לפני הוספת רשומה חדשה.
3. פתחו או צרו הזדמנות והשלימו את הפרטים המוצגים.
4. עדכנו את השלב ואת האחראי לטיפול.
5. הוסיפו משימת המשך כשיש פעולה הבאה לביצוע.

כשהעסק הופך ללקוח

השתמשו בפעולת הפיכת הליד ללקוח. בדקו את הפרטים הקיימים ואת הגדרות הלקוח הדרושות. פתחו את תיק הלקוח שנוצר במקום להוסיף שוב את אותו עסק.

משאירים לצוות תמונה ברורה

כתבו מה הצעד הבא, למשל: ״להתקשר למאיה ביום שלישי לגבי ההסכם החתום״. שלב לבדו לא אומר לעובד אחר מה צריך לעשות.

מדריכים קשורים: משימות ותיקי לקוחות.