מכינים קובץ מע״מ מפורט

PCN874 הוא קובץ מע״מ מפורט שמשמש בתהליך הדיווח. האחראי על הדיווחים במשרד קובע מתי הוא נדרש.

מכינים את הקובץ

1. פתחו את אזור הדוחות של הלקוח ובחרו קובץ PCN874, או השתמשו בפעולה המתאימה בדוח התקופתי.
2. בדקו לקוח וחודש דיווח.
3. הפיקו את הקובץ ממסמכי ההכנסות וההוצאות שנרשמו בספרים במערכת.
4. קראו את רשימת הבעיות ופתחו את המסמכים הקשורים.
5. תקנו פרטים חסרים או לא תקינים והפיקו שוב.
6. הורידו רק כשהמסך מציין שהקובץ מוכן.

בעיות נפוצות

מספרי זיהוי חסרים, מספרי מסמך או תאריכים לא תקינים, תנועות כפולות ופרטי מע״מ לא עקביים עשויים לחסום את הקובץ. השתמשו בהפניה למסמך כדי לאתר את הרשומה הנכונה.

הורדת קובץ אינה הגשה לרשות המסים. המשיכו לפי תהליך ההגשה של המשרד ובדקו אישור בנפרד.

אין צורך בחיבור ל־SmartBill. הקובץ משתמש במסמכים הנוכחיים, גם כשדוח ישן שומר על סכומים שנשמרו בעבר. שינויים ידניים בסכומי הדוח וסכומים הרשומים רק בפקודות יומן אינם נכללים בקובץ. השוו את הקובץ לדוח לפני ההגשה.

תשומה ששמורה לתקופה מאוחרת יותר מופיעה בקובץ של התקופה שבה היא נדרשת, ולא בתקופת החשבונית. ראו מתאימים דיווחי מע״מ.