מוסיפים לקוח

הכינו את שם העסק, מספר הזיהוי ופרטי הקשר.

פתיחה בגודל מלא ↗

צילום מהמערכת · סביבת הדגמהמתחילים בשם העסק, בסוג הישות ובמספר הזיהוי. השלבים בחלק העליון מובילים להגדרות האופציונליות של הנהלת חשבונות ו־SmartBill. סטודיו נוגה הוא עסק בדוי להדגמה.

יוצרים את התיק

1. פתחו לקוחות ובחרו בכפתור הוספת הלקוח.
2. הזינו את שם העסק ובחרו את סוג הישות. בסוגי הישות הרלוונטיים מופיע שדה למספר רישום נפרד. פתחו את הפרטים הנוספים אם צריך שם תצוגה מותאם.
3. הזינו מספר זיהוי. תקנו שגיאות במבנה המספר או בספרת הביקורת לפני שממשיכים. אם נמצאה התאמה ללקוח קיים, בדקו אותה לפני יצירת תיק נוסף.
4. השלימו את פרטי הקשר שברשותכם.
5. בחרו יצירה והשלמה בהמשך, או המשיכו לשלבים האופציונליים של הנהלת החשבונות ו־SmartBill.
6. אשרו את היצירה ובדקו שנפתח תיק הלקוח החדש.

הנהלת חשבונות ו־SmartBill

בחרו הכנת הנהלת חשבונות עכשיו כדי לבחור שיטת הנהלת חשבונות ומקור לאינדקס החשבונות. פתחו סקירה והתאמה כדי לערוך את ההגדרות שהועתקו לפני שממשיכים. קראו את מדריך הגדרת הנהלת החשבונות.

חיבור חברה קיימת ב־SmartBill ויצירת חברה חדשה הן פעולות שונות. קראו את התצוגה המקדימה לפני אישור. אם שלב החיבור נכשל אחרי שהלקוח נוצר, שמרו על התיק הקיים ונסו שוב את החיבור מתוכו.

בודקים את התוצאה

חפשו את הלקוח ב־לקוחות ופתחו את התיק. ודאו שהשם ומספר הזיהוי נכונים. קשרו את אנשי הקשר המתאימים ובקשו מהמנהל לבדוק מי רשאי לגשת לתיק.