מזמינים ומנהלים את הצוות

ניהול צוות מיועד לבעלי המשרד ולמנהלים בעלי הרשאה מתאימה.

מזמינים עובד

1. פתחו צוות.
2. בחרו בפעולת ההזמנה.
3. הזינו את דוא״ל העבודה של העובד ובחרו תפקיד מתאים.
4. בדקו את הכתובת לפני השליחה.
5. בדקו את מצב ההזמנה ובקשו מהעובד להיכנס עם אותה כתובת.

בודקים חבר צוות

פתחו את הפרופיל שלו כדי לבדוק חברות, תפקיד ועבודה. שנו הרשאות רק כשאחריותו של העובד דורשת זאת.

תפקידים וגישה ללקוחות

עובד רגיל אינו רואה אוטומטית את כל הלקוחות. שיוך לקוחות ואנשי קשר משפיע על הגישה. אין צורך לתת תפקיד רחב יותר רק כדי לפתור שיוך לקוח חסר.

קבוצות ועומס עבודה

השתמשו בקבוצות הצוות ובתצוגות העבודה לפי הצורך כדי לארגן עובדים ולבדוק עבודה ששויכה אליהם. בדקו בנפרד את הנראות של כל פרויקט או משימה.

כשעובד עוזב, בקשו ממנהל מורשה לבדוק את הגישה שלו ואת העבודה הפתוחה.