היום הראשון שלכם במערכת

ברוכים הבאים ל־SmartBill Office. כאן המשרד מרכז פרטי לקוחות, משימות, מסמכים ודוחות.

המסלול הראשון שלכם במערכת

1. 1
   המשרד שלכם

   אחרי הכניסה, בדקו את שם המשרד.

2. 2
   העבודה שלכם

   פתחו את המשימות שלי כדי למצוא את הפעולה הבאה.

3. 3
   תיק לקוח

   פתחו לקוחות, בחרו את העסק ובדקו את שמו.

מתחילים

1. פתחו את SmartBill Office והיכנסו עם כתובת הדוא״ל שאליה המשרד שלח הזמנה.
2. בדקו את שם המשרד באזור הניווט. אם אתם חברים בכמה משרדים, בחרו במשרד שבו תרצו לעבוד.
3. פתחו את המשימות שלי כדי לראות את העבודה ששויכה אליכם.
4. פתחו לקוחות ובחרו לקוח כדי להיכנס לתיק שלו.
5. השתמשו בחיפוש שבחלק העליון כדי למצוא לקוח, איש קשר או משימה.

מבינים איפה נמצאים

הניווט הראשי מוביל לאזורים של המשרד כולו. בתוך תיק לקוח, הניווט מציג את המשימות, הקבצים, ההודעות והעבודה הכספית של אותו לקוח.

לפני שמשנים משהו, בודקים את שם הלקוח בחלק העליון.

המשרד לא מופיע?

בקשו ממנהל המשרד לבדוק את ההזמנה ואת החברות שלכם במשרד. היכנסו עם אותה כתובת דוא״ל שקיבלה את ההזמנה. יצירת משרד חדש מיועדת למי שמקים את סביבת העבודה של המשרד.

ממשיכים: מכירים את המסכים או יוצרים משימה ראשונה.