בוחרים סיווג להוצאה

סיווג קובע איך ההוצאה תירשם במערכת. הוא עשוי לכלול חשבונות והגדרות הכרה שהכין האחראי על הנהלת החשבונות.

מסווגים הוצאה

1. פתחו את ההוצאה.
2. חפשו בבורר הסיווגים את הקטגוריה המתאימה.
3. בחרו סיווג שמתאים למסמך.
4. בדקו סכומים ואת הסבר הרישום, אם הוא מוצג.
5. שמרו והמשיכו בתהליך האישור.

הסיווג חסר

בקשו מאחראי הנהלת החשבונות לבדוק את סיווגי ההוצאות של הלקוח. אל תבחרו קטגוריה לא קשורה רק כדי להעלים שגיאה.

לאחראי הנהלת החשבונות

בדקו יחד סיווגים, סוגי תנועה והגדרות חשבונות. שינוי אחוזי הכרה או שיוך חשבונות משפיע על אופן רישום העבודה בהמשך. השתמשו בתצוגה המקדימה לפני החלת שינויים.

בהגדרות המשרד יש גם תבניות כרטיסים וסיווגים לשימוש חוזר. בדקו שהתבנית מתאימה לשיטת הנהלת החשבונות של הלקוח לפני שימוש בה.