מנהלים לקוחות וספקים של עסק

המשרד שלכם מנהל לקוח. הלקוחות והספקים של אותו עסק מופיעים בתוך סביבת העבודה הכספית שלו.

מוצאים לקוח או ספק של העסק

1. פתחו את תיק הלקוח הנכון.
2. בחרו לקוחות וספקים בניווט של התיק או של הנהלת החשבונות.
3. חפשו לפי שם או מספר זיהוי.
4. פתחו רשומה ובדקו את פרטיה לפני עריכה או קישור מסמך.

מוסיפים או מתקנים פרטים

השתמשו בפעולת ההוספה או העריכה הזמינה. בדקו שם רשמי, מספר זיהוי, תפקיד וחשבון חשבונאי אם התבקשו. הימנעו מיצירת רשומה נוספת רק בגלל הבדל קטן בשם המוצג.

רשומות שמגיעות מחיבור

פרטים מסוימים עשויים להגיע מ־SmartBill או ממקור אחר. קראו הודעות על חיבור או הבדלים לפני שינוי מידע שיובא.

ספק בספרים אינו בהכרח איש קשר במשרד שאפשר לשלוח לו הודעה. השתמשו באנשי קשר לפרטי תקשורת וקשרים.