סידור רשימות ותצוגות שמורות

הרשימה נשארת כפי שהשארתם אותה

המערכת זוכרת בשבילכם את החיפוש, המסננים והמיון ברשימות העבודה: לקוחות, אנשי קשר, צוות, הזדמנויות, קבצים, איסוף מידע, תזכורות ללקוחות, מסמכים לחתימה, דיווחים והדוחות שלי, רשימות הדוחות (הצהרות הון, דוחות שנתיים, השוואות הון, הפרשי מס ובקרת התאמות מע“מ), והוצאות והכנסות של כל לקוח. בטבלאות שיש בהן סמל עמודות (רשימות הדוחות, הוצאות, הכנסות, לקוחות, אנשי קשר, צוות והזדמנויות בתצוגת טבלה) היא זוכרת גם את סדר העמודות ואילו מהן מוצגות, ובטבלאות שאפשר למתוח בהן עמודות גם את הרוחב. ברשימות המשימות הסידור, הסינון והחיפוש שבחרתם נשמרים גם הם (במשימות המשרד גם אם מוצגות משימות פתוחות או שהסתיימו), וגם במחשב אחר. כשנכנסים לשורה וחוזרים, עוברים למסך אחר או חוזרים מחר, הרשימה נפתחת כפי שהשארתם אותה.

הסידור אישי: כל עובד רואה את שלו, והוא עובר איתכם גם למחשב אחר. ברשימות של לקוח אחד (הוצאות, הכנסות, קבצים ותזכורות של הלקוח, וברשימות הנהלת החשבונות שלו: בנקים וכרטיסים, רישום מסמכים, פקודות יומן, מנות, לקוחות וספקים, קודי מיון, סוגי תנועה וסיווגי הוצאות) המסננים נשמרים לכל לקוח בנפרד, וסדר העמודות אחד לכל הלקוחות. כשנכנסים לרשימה מקישור שמבקש מסננים אחרים, הקישור קובע. מסנן שנשמר תמיד מוצג בפס המסננים, וכדי לחזור להתחלה לוחצים ניקוי מסננים.

סידור עמודות

• הזזת עמודה: ברשימות הדוחות, בהוצאות ובהכנסות, העבירו את העכבר על כותרת העמודה, תפסו את הידית שמופיעה בתחילת הכותרת וגררו אותה למקום אחר. קו מסמן איפה העמודה תיכנס. בלקוחות, אנשי קשר, צוות והזדמנויות משנים את הסדר בתפריט עמודות.
• הצגה, הסתרה וסדר מתפריט: לחצו על סמל עמודות בקצה שורת הכותרות. סמנו או בטלו עמודות, וגררו שורה בידית שלה כדי לשנות את הסדר.
• רוחב: בטבלאות שאפשר למתוח בהן עמודות, גררו את הקצה של כותרת העמודה.
• חזרה להתחלה: בתפריט עמודות בחרו חזרה לתצוגה המקורית.

עמודות מוצמדות, כמו תיבת הבחירה בתחילת השורה, נשארות במקומן. עמודה חדשה, למשל שדה שהמשרד הוסיף, מופיעה במקום הרגיל שלה.

תצוגות שמורות

תצוגה שמורה היא שם לסט של מסננים ומיון, כדי לחזור אליו בלחיצה. למשל: “ההצהרות שלי עם מועד בחודש הקרוב”.

1. סננו ומיינו את הרשימה כרצונכם.
2. לחצו תצוגות שמורות ובחרו שמירת המסננים הנוכחיים כתצוגה….
3. תנו לתצוגה שם ובחרו שמירה.

במסמכים לחתימה, בהדוחות שלי וברשימות המשימות יש רק כמה מסננים, ולכן הם נזכרים בלי תצוגות שמורות.

כדי לחזור לתצוגה, לחצו תצוגות שמורות ובחרו את שמה. כשהרשימה מציגה בדיוק תצוגה שמורה, שמה מופיע על הכפתור.

בהוצאות ובהכנסות תצוגה שמורה מתאימה לכל לקוח, ולכן לא שומרת ספקים, סיווגים או לקוחות שבחרתם בסינון. כך גם ברישום מסמכים, שלא שומר את הלקוחות והספקים, ובבנקים וכרטיסים, שלא שומר את חשבון הבנק או הכרטיס. בהוצאות ובהכנסות תצוגות שמורות ועמודות מופיעים כסמלים ליד הכפתורים בראש הרשימה.

בניהול התצוגות… אפשר שינוי שם, עדכון למסננים הנוכחיים או מחיקה. התצוגות אישיות ורק אתם רואים אותן. תצוגה לא משנה את סדר העמודות, שנשאר אחד לכל רשימה.