מבקשים מהלקוח לאשר דיווח

מי מאשר

בכל דיווח יש מתג מאשר דיווחים לפני הגשה. הוא פועל כברירת מחדל והוא חל על כל הדיווחים של הלקוח. כשמכבים אותו, השלב אישור לקוח מדולג והצעד הבא אחרי ההכנה הוא דיווח לרשויות.

שולחים לאישור

1. כשהדיווח מוכן, הצעד הבא הוא לשלוח ללקוח לאישור. לחצו שליחה ללקוח.
2. בחלון שליחה לאישור בוחרים אילו דיווחים של הלקוח נשלחים יחד. הדיווחים של אותו חודש כבר מסומנים, למשל מע״מ דו-חודשי ומקדמה חודשית שמסתיימים באותו חודש. אפשר להוסיף דיווחים פתוחים אחרים של הלקוח או להוריד סימון.
3. המשך לשליחה פותח את חלון השליחה הרגיל: WhatsApp, אימייל, או העתקת הקישור. ההודעה כבר כוללת את התקופה, הדיווחים והקישור.
4. אחרי השליחה הדיווח עובר לאישור לקוח, והסכומים שלו נשמרים כפי שהם ברגע השליחה. הלקוח מקבל תזכורות אוטומטיות עד שהוא עונה, והן מופיעות גם בתזכורות של הלקוח.

כדי לשלוח לכמה לקוחות ברצף: בדוחות לחצו שליחה לאישור בראש הדף לכל הדיווחים שמוכנים לשליחה, או סמנו שורות ובחרו שליחה לאישור בשורת הבחירה. החלון עובר לקוח אחרי לקוח; דילוג על הלקוח עובר לבא בלי לשלוח.

הלקוח ענה

• הלקוח אישר: הצעד הבא הוא לדווח לרשויות.
• הלקוח דחה: הסיבה שהלקוח כתב מופיעה בצעד הבא. בודקים, מתקנים ושולחים שוב (שליחה מחדש).
• הקישור פג בלי תשובה: שולחים שוב.
• הלקוח אישר בטלפון או בפגישה: אושר מחוץ למערכת מתעד את האישור, עם הערה איך הוא ניתן.

צריך לשנות סכום אחרי השליחה? עדכון הדיווח מחזיר את הדיווח להכנה ומחשב אותו שוב מהספרים. הקישור של הלקוח כבר לא יפתח אותו, ושולחים שוב. אותו כפתור מופיע כשהספרים השתנו אחרי השליחה.

מה הלקוח רואה

הלקוח פותח את הקישור, בלי להתחבר. בעמוד אישור דיווחים מופיע כל דיווח עם הסכום לתשלום או להחזר ומועד הדיווח. פירוט הדיווח פותח את כל השורות. אישור הכול מאשר את כל הדיווחים בבקשה. כשיש כמה דיווחים, אפשר לאשר כל אחד בנפרד. משהו לא נכון פותח מקום לכתוב מה לבדוק, ושליחה למשרד מחזירה את הדיווח למשרד עם ההסבר.

אישור הלקוח אינו דיווח לרשויות. ממשיכים לדיווח.