מי יכול לראות ולשנות דברים?

הרשאות במשרד

לכל חבר צוות יש הרשאה: בעלים, מנהל מערכת או חבר צוות. בעלים ומנהלי מערכת רואים את כל הלקוחות ומנהלים את הצוות. חבר צוות פועל ברשומות ובפעולות שהשיוכים והגישה שלו מאפשרים. לקוח שחבר צוות פותח נשאר פתוח לו, ובלקוח שהוא עובד עליו הוא עושה את כל עבודת הנהלת החשבונות (פירוט). התפקיד שמופיע ליד השם, למשל “מנהלת חשבונות”, הוא תיאור בלבד ולא משנה מה אפשר לעשות.

גישה ללקוחות ולאנשי קשר, נראות משימות, חברות בפרויקט, גישה להודעות ואחריות בהנהלת חשבונות יכולים להשפיע בנפרד על מה שאפשר לעשות.

לפני שיתוף

קראו את הודעת הנראות של המשימה או הפרויקט. פרויקט ציבורי הוא ציבורי בתוך המשרד, לא פתוח לכל האינטרנט.

העתקת קישור פנימי אינה נותנת לאדם אחר הרשאה לפתוח רשומה. קישורי טפסים ללקוחות פועלים אחרת: שלחו אותם רק לנמען הרצוי.

מבקשים גישה מתאימה

ספרו למנהל לאיזה לקוח, פרויקט או פעולה אתם צריכים גישה ולמה. בקשו את הגישה הדרושה לעבודה במקום הרשאה רחבה יותר כברירת מחדל.

כפתור מושבת

ייתכן שזו בעיית הרשאה, אך ייתכן גם שחסר שדה חובה, שחיבור אינו זמין או שתקופה סגורה. קראו קודם את ההודעה.