סוכני AI: בילי והסוכנים שלכם

בילי הוא עמית ה-AI של המשרד. אפשר להוסיף לצידו סוכנים נוספים, כל אחד עם שם ותפקיד משלו, ולתייג אותם כמו עובדים.

סוכן אף פעם לא פועל בהרשאות משלו. הוא רואה רק מה שמי ששאל אותו רשאי לראות, ולא משנה שום דבר בלי שמי ששאל מאשר. אוטומציה שהוא מכין נשארת טיוטה עד שמפעילים אותה.

שואלים את בילי

• במשימה: כתבו תגובה, הקלידו @ ובחרו את בילי (או סוכן אחר, מסומן ב־AI). שאלו מה שצריך, למשל “מה חסר מהלקוח לדוח השנתי?”.
• בצ׳אט צוות: תייגו את בילי בכל שיחה, גם בקבוצה שהוא לא חלק ממנה.
• בשיחה עם לקוח: תייגו את בילי בהערה פנימית.
• בשיחה פרטית: ב־הודעות ← צוות פתחו שיחה חדשה ובחרו את בילי.

בזמן שבילי עובד מופיע בילי עובד על זה…, ואפשר עצירה. בילי מחפש בנתוני המשרד בעצמו, עם ההרשאות שלכם בלבד.

התשובה גלויה קודם רק לכם

במשימה, בצ׳אט קבוצתי ובשיחה עם לקוח התשובה מופיעה בכרטיס עם גלוי רק לך, כי ייתכן שהיא כוללת מידע שאחרים שם לא רשאים לראות. אתם מחליטים:

• פרסום כאן מוסיף את התשובה לשרשור בשם בילי, עם פורסם על ידי ושמכם.
• הסתרה מסירה את הכרטיס.
• איך הגיע לזה פותח חלונית צד עם מה שבילי בדק בדרך, ועם שימוש בטוקנים: הסך הכול, הקלט (חדש, נקרא מהמטמון ונכתב למטמון), הפלט (וכמה ממנו חשיבה), כמה פעמים בילי פנה למודל, ואיזה מודל ענה.

בשיחה פרטית עם בילי התשובה נכתבת ישר בשיחה.

בילי מציע, אתם מאשרים

כשמבקשים מבילי לעשות משהו (לפתוח משימת המשך, לסמן משימה כבוצעה, לשלוח ללקוח הודעה), הוא לא עושה את זה בעצמו. בכרטיס מופיע בילי מציע עם מה בדיוק יקרה: כותרת המשימה, הלקוח והתאריך, או נוסח ההודעה, הכתובת שאליה היא תישלח והערוץ של המשרד ששולח אותה.

• אישור מבצע את השינוי פעם אחת, בשמכם ועם ההרשאות שלכם.
• הודעה ללקוח נשלחת רק אחרי אישור ושליחה ואישור נוסף בחלון.
• דחייה מבטלת את ההצעה.

רק מי ששאל את בילי יכול לאשר. הצעה שלא אושרה פגה אחרי יום.

בילי מכין אוטומציות

בקשו מבילי אוטומציה, או שינוי באוטומציה, למשל “@בילי בכל פעם שלקוח הופך לפעיל, לפתוח משימת שיחת היכרות לאחראי הלקוח”. בילי מעביר את הבקשה להכנת האוטומציות ועונה עם קישור לטיוטה. הטיוטה שלכם: שום דבר לא רץ עד שתפתחו אותה, תבדקו, תנסו ותפעילו. רק בעלים ומנהלים יכולים להכין אוטומציות. ראו בונים אוטומציה.

מפעילים את בילי

בעלים ומנהלים בלבד.

1. פתחו הגדרות ← סוכני AI.
2. לחצו הפעלת בילי.

בילי מופיע ברשימה עם התג ראשי. אי אפשר להסיר אותו, אבל אפשר להשהות אותו.

מוסיפים סוכן

1. ב־הגדרות ← סוכני AI לחצו סוכן חדש.
2. תנו לו שם. זה השם שבו יתייגו אותו.
3. כתבו תיאור תפקיד: בשביל מה הוא כאן, למה לשים לב ואיך המשרד אוהב שעושים דברים.
4. החליטו אם הוא רשאי לקרוא מידע רגיש (פירוט בהמשך). כבוי כברירת מחדל.
5. לחצו יצירה.

למשרד יכולים להיות עד 5 סוכנים, כולל בילי. כדי להוסיף עוד, הסירו קודם אחד.

מה סוכנים יכולים לקרוא

בעמוד, החלק מה סוכנים יכולים לקרוא מראה איפה עובר הגבול. בכל מקרה סוכן קורא רק מה שמי ששאל רשאי לראות.

• כל סוכן: לקוחות ואנשי קשר (שמות, מספר מזהה, שבלקוח פרטי הוא תעודת הזהות, דוא“ל וטלפון), משימות, פרויקטים, צ׳אטים של הצוות, שיחות עם לקוחות, הנהלת חשבונות, דוחות וגיליונות הדוח השנתי.
• רק סוכנים שמורשים למידע רגיש: מספרי זהות ותאריכי לידה בכל מקום אחר (בני זוג, ילדים), סכומים ופרטים שנקראו ממסמכים והיסטוריית השינויים שלהם, חתימות, מסמכי זיהוי, מה שלקוחות ענו בבקשות מידע, נכסים וחובות שהוצהרו, שעות עבודה, נוכחות ושכר של הצוות, וייצוא של כל הלקוחות או אנשי הקשר.
• אף סוכן: סיסמאות, מפתחות חיבור, קישורים ללקוחות, משרדים אחרים וההגדרות האישיות של כל אחד.

כדי לענות, מה שסוכן קורא נשלח למודל ה-AI. הוא לא משמש לאימון מודלים.

משנים, משהים ומסירים

• עריכה משנה שם, תיאור תפקיד וגישה למידע רגיש.
• השהיה עוצרת את הסוכן: הוא לא עונה עד שחידוש. תשובות קודמות נשארות.
• הסרה (לא לבילי) מוציאה את הסוכן מהתיוגים. התשובות שכבר כתב נשארות במקומן.

כשזה לא עובד

• אם העמוד אומר שסוכני AI עדיין לא זמינים, הם עוד לא נפתחו למשרדים.
• אם התוכנית של המשרד לא כוללת סוכני AI, העמוד מציג זאת. פרטים בתוכנית ושימוש.
• עובדים שאינם בעלים או מנהלים לא יכולים לנהל סוכנים.
• אם המשרד ניצל את מכסת ה-AI של החודש, הסוכנים אומרים זאת ומפסיקים לענות עד החודש הבא. בתוכנית ושימוש רואים כמה נשאר.