למה אני לא מוצא לקוח?

בודקים לפי הסדר

1. משרד: בדקו את המשרד הפעיל. למשרד אחר יש רשימת לקוחות אחרת.
2. מסננים: נקו מסננים ונסו את שם הלקוח המלא.
3. חיפוש: נסו חלק אחר מהשם או השתמשו בחיפוש העליון.
4. לקוח או ליד: בדקו אם העסק עדיין מנוהל כהזדמנות.
5. גישה: בקשו ממנהל לבדוק את שיוך הלקוח אליכם.

עובדים רגילים רואים לקוחות ואנשי קשר שיש להם גישה אליהם. העובדה שעובד אחר רואה לקוח אינה אומרת שגם לכם יש גישה אליו.

קישור ישיר מציג ״לא נמצא״

ייתכן שהרשומה הוסרה או שאין לכם גישה. בקשו מהשולח לבדוק את הקישור וממנהל לבדוק הרשאות.

אל תיצרו לקוח כפול כדי לפתור בעיית נראות.