אוספים תשובות מאנשים חדשים

קול קורא פתוח מתאים כשעדיין לא יודעים לאיזה לקוח שייכת כל תשובה. כל מי שמחזיק בקישור יכול למלא את הטופס.

יוצרים קול קורא

1. התחילו בקשת מידע חדשה.
2. בחרו קול קורא פתוח.
3. הכינו שאלות ומסמכים ובדקו את התצוגה המקדימה.
4. צרו את הקול הקורא והעתיקו את הקישור.
5. שתפו את הקישור עם הקהל הרצוי.

הטופס מבקש קודם פרטי זיהוי: שם וכתובת מייל, וגם מספר זהות במשרד שמנהל פרטי מס ללקוחות שלו. הוא אינו מגלה לממלא אם הוא כבר נמצא ברשימת הלקוחות שלכם.

משייכים תשובה

פתחו תשובה שהתקבלה. בדקו את פרטי הזיהוי ואת ההתאמה המוצעת. בחרו שימוש בלקוח זה ליד הלקוח הקיים המתאים, או יצירת ליד אם מדובר בפנייה חדשה.

ההתאמה מוצעת לפי מספר הזהות שהממלא מסר. כשהלקוח הנכון לא מוצע, או כשהתשובה הגיעה בלי מספר זהות, חפשו אותו תחת לקוח אחר ובחרו שימוש בלקוח זה.

מפסיקים קבלת תשובות חדשות

סגרו את הקול הקורא בסיום תקופת האיסוף. תשובות קיימות נשארות זמינות. פתחו אותו מחדש רק אם תרצו לקבל תשובות נוספות.