מעלים ובודקים הוצאה
- מעלים
בוחרים את הלקוח ומוסיפים את המסמך המקורי.
- משווים
בודקים את פרטי ההוצאה מול הקובץ המקורי.
- מאשרים
בודקים את תצוגת הרישום, ואז את הסטטוס שהתקבל.
מוסיפים את ההוצאה
קישור לחלק: מוסיפים את ההוצאה- פתחו את הלקוח הנכון ובחרו הוצאות.
- השתמשו בפעולת ההוספה או ההעלאה הזמינה ובחרו את המסמך.
- המתינו לסיום עיבוד הקובץ.
- פתחו את ההוצאה והשוו את השדות למסמך המקורי.
- בדקו ספק, מספר זיהוי, מספר מסמך, תאריך, מטבע, סכום וסיווג.
- שמרו שינויים. בדקו את התצוגה המקדימה של הרישום לפני אישור.
קריאה אוטומטית יכולה לעזור למלא שדות, אך עדיין צריך לבדוק אותם. לומדים על קריאת מסמכים.
הוצאה, בדיקה אחרי בדיקהדוגמה להמחשה · פרטים בדויים
קבלה על ציוד משרדי
- לקוח
- סטודיו נוגה
- קובץ
- office-supplies.pdf
בודקים את הלקוח לפני ההעלאה. קבלת הקובץ היא רק השלב הראשון.
משווים למקור
- ספק
- כפי שמופיע בקבלה
- מספר ותאריך
- משווים את שניהם לקובץ
- סכום וסיווג
- בודקים לפני שממשיכים
פרטים שנקראו אוטומטית עלולים להיות שגויים. משאירים את המסמך המקורי לידכם.
בודקים את הרישום המוצע
- פרטי חובה
- מלאים
- סיווג
- נבדק עם האחראי
קוראים את התצוגה המקדימה, משתמשים בפעולת האישור הזמינה ובודקים את התוצאה.
בודקים כמה הוצאות
קישור לחלק: בודקים כמה הוצאותהשתמשו במסננים כדי לבחור את ההוצאות הרצויות. מסך הבדיקה מאפשר לעבור בין מסמכים כשהקובץ המקורי נשאר מולכם. בדקו כל הוצאה לפני אישורה.
אי אפשר לאשר
קישור לחלק: אי אפשר לאשרהשלימו פרטי חובה וסיווג חסרים. אם ההודעה נוגעת לתקופה או להרשאות, פנו לאחראי הנהלת החשבונות.
בודקים את התוצאה
קישור לחלק: בודקים את התוצאהבדקו את המצב המעודכן של ההוצאה ואת הודעת האישור או השגיאה. העלאה, שמירה ואישור הם שלבים שונים.