מוצאים ומעלים קבצים

מוצאים קובץ

1. פתחו קבצים לספריית המשרד, או קבצים בתוך תיק לקוח.
2. חפשו לפי שם והשתמשו במסננים הזמינים.
3. בחרו קובץ כדי לראות תצוגה מקדימה, פרטים ורשומות מקושרות.
4. הורידו אותו אם דרוש לכם עותק במחשב.

מעלים מסמכים

1. פתחו את הלקוח המתאים או בחרו לקוח במהלך ההעלאה.
2. בחרו העלאת קבצים או גררו קבצים לאזור ההעלאה.
3. המתינו לסיום ההעלאה והעיבוד.
4. בדקו את מצבו של כל קובץ. דורש בדיקה אומר שעוד נדרשת פעולה.

שומרים מסמכים בהקשר הנכון

בדקו את שם הלקוח ואת הקישורים לפני צירוף קובץ למשימה, להוצאה או לבקשת מידע. העלאת קובץ לבדה אינה בהכרח מסיימת את העבודה הקשורה אליו.

קבצי המשרד

קבצים שמצרפים למשימה כללית, שאינה של לקוח מסוים, נשמרים בקבצי המשרד. כדי לראות אותם, פתחו קבצים, בחרו את מסנן הלקוחות ובחרו קבצי המשרד. בעמודת הלקוח הם מסומנים קבצי המשרד. כל חברי המשרד רואים אותם, והם לא משותפים עם לקוחות. מצרפים קבצים למשימה.

העלאה נכשלה

קראו את ההודעה שליד הקובץ. בדקו את סוג הקובץ והגודל המותרים, ונסו שוב רק את הפריט שנכשל. קובץ שעדיין בעיבוד עשוי לא להיות זמין לתצוגה מקדימה.

מדריכים קשורים: העלאת הוצאות ובקשת מסמכים מלקוח.