מייבאים לקוחות ואנשי קשר

אם פעולת הייבוא אינה זמינה לכם, בקשו ממנהל המשרד לבצע אותה.

מייבאים קובץ

1. פתחו לקוחות או אנשי קשר. בתפריט ייבוא / ייצוא בחרו ייבוא מגיליון.
2. בדקו את סוג הייבוא, אם יוצרים או מעדכנים רשומות, ואת השדות המשמשים להתאמה לרשומות קיימות. בחרו קובץ CSV או Excel.
3. בתצוגה המקדימה הרחבה בדקו את המיפוי המוצע בכותרת של כל עמודה. חפשו את שדה היעד בכותרת, או דלגו על העמודה. הכותרת המקורית והערכים לדוגמה נשארים גלויים יחד.
4. בחרו אילו שורות לכלול. עברו בין העמודים כדי לבדוק שורות נוספות. שיוך שדה לעמודה אחרת מסיר את השיוך הקודם שלו.
5. חזרו לשלב הקודם אם צריך לשנות אפשרויות ייבוא או לבחור שוב את הקובץ.
6. הפעילו אימות לשורות שנבחרו. בדקו התאמות, שינויים ושגיאות, והתחילו את הייבוא רק כשהתוצאה נכונה.

בודקים את התוצאה

קראו כמה רשומות נוצרו, עודכנו, דולגו או נכשלו. פתחו כמה לקוחות ואנשי קשר שיובאו ובדקו שמות, מספרי זיהוי וקישורים. אפשר לעיין בהיסטוריית הייבוא תחת הגדרות ← ייבוא.

תצוגה מקדימה אינה ייבוא שהושלם. אם הייבוא הצליח חלקית, בדקו את התוצאה לפני שמעלים שוב הכול.

נמנעים מתקלות נפוצות

שמרו מספרי זיהוי כטקסט בגיליון כדי לשמור אפסים בהתחלה. ודאו שכל עמודה מכילה סוג מידע אחד. בדקו היטב התאמות לרשומות קיימות לפני החלפת פרטים.