משיבים לבקשת הצהרת הון

את המדריך הזה אפשר לשלוח ללקוח. הצהרת הון עוברת אצל הלקוח בשני שלבים: קודם הוא מספר למשרד מה יש לו, ואחר כך הוא בודק את הטופס שהמשרד הכין וחותם עליו. בכל שלב הוא מקבל קישור נפרד.

שלב 1: עונים על השאלון ומעלים מסמכים

1. פתחו את הקישור שקיבלתם מהמשרד ב-WhatsApp או במייל. אין צורך בסיסמה.
2. ענו על השאלות. רובן שאלות כן או לא, למשל “האם יש בבעלותך נדל״ן בישראל?”.
3. על כל תשובה “כן” תתבקשו להעלות מסמך, למשל נסח טאבו או אישור יתרות מהבנק. צילום ברור בטלפון מספיק.
4. אין לכם את המסמך? כתבו למה הוא לא זמין, במקום להעלות משהו אחר.
5. בדקו את הסיכום ובחרו הגשה למשרד.

ההתקדמות נשמרת לבד, כך שאפשר לסגור את הקישור ולחזור אליו מאוחר יותר. אם שאלה לא ברורה, שאלו את המשרד לפני שעונים. פירוט נוסף יש במדריך למילוי בקשה.

אם המשרד ביקש להחליף מסמך, תראו בקישור מה לא היה תקין. העלו קובץ חדש באותו מקום.

שלב 2: בודקים את ההצהרה וחותמים

כשההצהרה מוכנה, המשרד שולח קישור לחתימה.

פתיחה בגודל מלא ↗

צילום מהמערכת · סביבת הדגמהדף החתימה כמו שהלקוח רואה אותו. השם והנתונים בדויים.

1. קראו את סיכום ההצהרה ואת הטופס. בדקו שהשם ומספר הזהות נכונים, ושכל הנכסים וההתחייבויות שלכם מופיעים.
2. הכל נכון? חתמו בתיבה חתימת המצהיר/ה, עם האצבע בטלפון או עם העכבר במחשב. לא יצא טוב? נקה ומתחילים מחדש.
3. אם ההצהרה כוללת בן או בת זוג, יש תיבת חתימה נוספת, וגם הם חותמים.
4. לחצו אשר וחתום.

משהו לא נכון? אל תחתמו. כתבו בסיבת דחייה מה צריך לתקן ולחצו דחה. ההצהרה חוזרת למשרד עם ההסבר שלכם, והמשרד ישלח לכם קישור חדש אחרי התיקון.

הקישור לא עובד

• קישור לחתימה עובד פעם אחת: אחרי שחתמתם או דחיתם הוא נסגר.
• כל קישור תקף 14 יום.
• אם המשרד שלח כמה קישורים, השתמשו באחרון.

בכל מקרה כזה בקשו מהמשרד קישור חדש, ואל תעבירו את הקישור לאחרים. החתימה שלכם היא לא ההגשה לרשות המסים: את ההגשה עושה המשרד אחרי שחתמתם.