מנהלים הצהרת הון

פותחים את התיק

1. פתחו דוחות ← הצהרות הון.
2. צרו או פתחו תיק ללקוח ולשנה הנכונים.
3. בדקו מועד אחרון ואחראי.
4. עברו על השלב הנוכחי ועל הפריטים החסרים.

אוספים ובודקים

שלחו ללקוח את הבקשה או קישור הפורטל המתאימים. עקבו אחר תשובות וקבצים. פתחו ובדקו מסמכים, סמנו חומר לא מתאים ובקשו החלפה לפי הצורך. שמרו הערות משרד בתוך התיק.

מכינים את ההצהרה

האיש המקצועי האחראי בודק רשומות ותשובות, מפיק PDF ובודק את התצוגה לפני שליחה לחתימה.

חתימה והגשה

השתמשו בפעולות החתימה וההגשה לפי הסדר שמוצג. בדקו את התשובה שנרשמה ואת מספר האישור. הפקת PDF, קבלת חתימה והגשה הן פעולות נפרדות.

אם מעבר שלב חסום, קראו את הדרישות החסרות במקום לשנות שלב כדי להסתיר אותן.

ללקוחות: שימוש בקישור להצהרת הון.